Twinks Martin og TJ nyder at sutte pik og onanere foran kameraet

Videoen viser to unge twinks, Martin og TJ, der begge er college-studerende. De starter med at komme ned på knæ og sutte hinandens pikke. Martin tager ivrigt den transseksuelle hårde skaft i munden, mens TJ stønner af nydelse. Derefter går han videre til bareback sex og giver ham en intens blowjob, der efterlader ham gispende efter luft. Mens de nærmer sig orgasme, skifter Martin mellem at fingre sig selv og runke, og nyder følelsen af at blive fyldt op med transseksuel varm ladning. Til sidst går de over til onani, hvor Martin bruger sine fødder til at stryge den transseksuelle pik, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Videoen ender med, at de krammer hinanden, tydeligvis tilfredse med deres oplevelse.