Twinks Martin и TJ се наслаждават на свирка и мастурбиране пред камерата

Във видеото има двама млади момчета, Мартин и Ти Джей, които са колежански студенти. Те започват с това да се качат на колене и да си смучат курчетата един на друг. Мартин с нетърпение приема твърдия член на транссексуалния мъж в устата си, докато Ти Джей стони от удоволствие. След това той преминава към секс без презерватив, като му дава интензивен минет, който го оставя да диша. Когато се приближават до оргазъм, Мартин превключва между пръстене и дрочене, наслаждавайки се на усещането да бъде изпълнен с гореща транссексуална сперма. Накрая, те преминават към мастурбация, като Мартин използва краката си, за да мастурбира транссексуалния член, докато вече не може да се въздържа. Видеото завършва с тях да се прегръщат заедно, ясно удовлетворени от срещата си.