Trekant uten kondom med en crossdressing-guide

En crossdressing-guide leder et par gjennom et naturskjønt sted i California. Guiden er kledd i et stramt antrekk som fremhever hans muskuløse kropp og tonede kroppsbygning. Paret er begeistret over å være i nærvær av en så fantastisk mann, og de kan ikke vente med å utforske sine ønsker med ham. Turen begynner med at guiden tar paret med på en tur i lokalområdet, og viser dem de beste stedene å spise, handle og utforske. Paret kan ikke motstå fristelsen til å utforske sine egne ønsker og begynner å flørte med guiden. Guiden er fascinert av deres interesse og inviterer dem til å bli med ham for en bareback trekant. Paret er ivrig enige og guiden tar dem til et bortgjemt sted hvor de kan utforske sine ønsker privat.