James i jego przyjaciel, gejowscy młodzi ludzie, po raz pierwszy próbują poppersów

W tym gorącym filmie, dwóch młodych chłopców, James i jego przyjaciel, odkrywają świat popperów po raz pierwszy. Chłopcy zaczynają od drażnienia siebie językami, przechodząc rękami po swoich ciałach i robiąc się mokre. Kiedy stają się bardziej wygodni, na przemian dają sobie loda, używając swoich ust do stymulowania twardych kutasów swoich partnerów. Przerzucają się i próbują akcji twarzowej, na przemian ssąc i jeźdząc na swoich kutasach, aż oboje osiągną orgazm. Na koniec dają sobie loda, która zostawia ich obu pokrytych gorącą, klejącą spermą. To film obowiązkowy dla każdego, kto lubi oglądać młodych gejów odkrywających swoją seksualność na kamerze.