Drake Mitchell, arabski nastolatek, doświadcza swojego pierwszego gejowskiego spotkania z dwoma chłopcami

W tym gorącym filmie widzimy przepięknego arabskiego nastolatka Drake'a Mitchella, który bawi się z dwoma młodymi mężczyznami. Scena rozpoczyna się, gdy Drake jest sam w swoim pokoju, czując się rozbawiony i gotowy do odkrywania swojej seksualności. Jest podekscytowany byciem wokół tych chłopców, którzy są wyraźnie bardzo zainteresowani nim. Kiedy zaczynają się całować i pieścić, staje się jasne, że Drake już pragnie więcej. Jego ciało drży z przyjemności, gdy doświadcza swojego pierwszego gejowskiego doświadczenia z nimi dwoma. Ale rzeczy szybko się rozgrzewają, gdy jeden z chłopców postanawia dołączyć do zabawy. Na przemian sprawiają sobie przyjemność, upewniając się, że Drake doświadczy niezapomnianego doświadczenia.