Max Perlman og Mike Black, to rødhårede teenagere, hænger sammen i køkkenet

De to rødhårede twinks, Max Perlman og Mike Black, går amok i køkkenet. De starter med at slikke hinandens fødder og lege med deres behårede røve. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, beslutter de sig for at skifte til at give hinanden blowjobs. Max tager kontrollen og giver Mike en hård og beskidt blowjob, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Derefter skifter han til en anden fyr, som ikke kan modstå Max' søde ansigt. Max nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, og snart har de begge på sig jockstraps og sokker. De skifter igen positioner, med Mike som tager ansvaret og rider Max's hårde pik. Kameraet fanger al handlingen i høj definition, så du vil ikke gå glip af en eneste detalje af, hvad disse varme fyre laver. Hvis du er til beskidte drenge, amatørporno eller bare vil se nogle unge mænd og blive beskidt, er denne video bestemt ikke værd at se.