En behåret stud engagerer sig i en fodfetish trekant med to unge mænd, der byder på oral og analsex

En vovet behåret stud opsøger to unge tatoverede twink-mænd for at hengive sig til sin unikke fetich. Trioen slår sig ned, med den hårede hunk og en twink, der deltager i en varm fodspilsession. Den anden twink slutter sig ivrigt til, nyder hvert øjeblik. Handlingen skifter snart, med twinks, der skiftes til at glæde de behårede studs imponerende lem. Twinks ekspert mundtlige færdigheder får dem til at skiftes til at give blowjobs, deres tunger hvirvler rundt om hans dunkende skaft. Den virkelige handling starter, når twinkene beslutter sig for at dele den behårede stud. De skiftes til att ride ham, deres stramme, glatte kroppe bevæger sig i rytme med hans. Scenen eskalerer, da de udforsker rigerne af anal nydelse, med twinkene, der skiftende får deres røv kneppet af den hunky stud. Scenen slutter med et rodet, tilfredsstillende klimaks, og efterlader alle tre grundigt tilfredse.