Tre unge homoseksuelle mænd engagerer sig i en rå og ubeskyttet trekant med intens oralsex

Tre unge, liderlige homoseksuelle mænd samles i et rum, og deres kroppe stråler af rå, uhæmmet lyst. Stemningen er tyk af forventning, da de klæder hinanden af, og afslører deres perfekt skulpturerede kroppe. Den ældste af trioen, en twink med et drilsk glimt i øjnene, tager føringen. Han sluger ivrigt sine to partneres dunkende pikke, hans mund arbejder i en frenesi af nydelse. De to andre gengælder, skiftes til at smage hver en centimeter af ham. Den virkelige handling begynder, da de bevæger sig ind i 3some'en, deres kroppe flettet ind i en dans af ren kødelig nydelse.