En ung mand giver en muskuløs mand en massage, udfører oralsex på ham og engagerer sig i analsex

En ung mand beslutter sig for at unde sig en massage, men da han slapper af på bordet, kan hans muskuløse massør ikke modstå fristelsen af hans stramme røv. Han begynder at drille og kæle for den stakkels dreng, der er for chokeret til at reagere. Massøren fortsætter derefter med at sutte på twinkens store pik og efterlader ham i en tilstand af ekstase. Drengen, der endelig kommer til sig selv, beslutter at gengælde og giver massørens monsterpik et dybt halsblowjob. Massøren tager derefter drengen bagfra, knepper hans stramme røv ubønhørligt. Drengen kan ikke lade være med at stønne af nydelse, da massøren knepper ham uden kondom. Massøren vender derefter drengen om og fortsætter med at kneppe ham i forskellige stillinger og efterlader ham helt tømt og tilfreds. Drengen tager ivrigt imod massørens varme ladning over hele hans ansigt, signalerer afslutningen på deres intense møde.