Wesley Woods og Myles Landons sønner engagerer sig i en seksuel udveksling med hinanden

I et hedt møde hengiver Wesley Woods og Myles Landons sønner sig til en lidenskabelig udveksling af liderlighed. De unge, glat-hudede twinks, ivrige efter at udforske deres lyster, skiftes til at tilfredsstille hinandens hårde pikke, deres læber og tunger arbejder i tandem for at skabe bølger af ekstase. De ældre mænd, ude af stand til at modstå det erotiske skue, deltager i, deres erfarne hænder og munde tilføjer til den intense nydelse. Gruppens dynamik tykkes, da flere mænd, herunder fædre, onkler og endda en onkelfigur, hober sig på og gør det intime møde til et vildt, bareback orgie. Det dominikanske blod løber stærkt og giver næring til lidenskaben og den rå seksuelle energi, der fylder rummet. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra den indledende drilleri og forspil til den klimatiske udløsning og efterlader intet til fantasien. Dette er ikke bare en far og søn eller twink og far, scenarie; det er en kødelig fest, hvor grænser sløres og lyster opfyldes.