Unge twinks planlægger at forføre og bytte deres stedfædre i løbet af en filmaften

Tre unge twinks udtænker en snedig plan for at snare deres stedfædre ind i en tilsyneladende uskyldig filmaften. Twinks, dygtige i forførelsens kunst, nyder deres stedfædre kyndigt og arbejder sammen om at levere forbløffende oral nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette tabubelagte møde, fra den første tease til den klimatiske afslutning. Scenen når sit højdepunkt, da twinks skiftes til at angribe deres stedfædres dunkende medlemmer, før de engagerer sig i en ophedet session med røvfucking. Aftenen kulminerer i et gruppeorgie, hvor alle involverede bliver grundigt mætte.