Unge stedbrødre Cole Blue og Colton Fox engagerer sig i et lidenskabeligt møde uden kondom om morgenen

Op og skinne! Morgensolen kigger bare gennem persiennerne og oplyser rummet, da to unge stedbrødre, Cole Blue og Colton Fox, rører på sig fra deres tidlige morgensøvn. Luften er tyk af forventning, da de har haft en hemmelig lyst til at udforske deres seksuelle kemi. Cole, en høj og slank twink, spilder ingen tid på at indlede handlingen. Han falder ivrigt ned på knæ og tager Coltons store lem ind i munden. Smagen af Coltons salte essens sender rystelser ned ad hans rygrad og giver næring til hans umættelige liderlighed. Imens gengælder Colton ved at nyde Coles ømme røv, hans tunge danser over den følsomme hud. Rummet fyldes med støn og suk, da de fortsætter deres lidenskabelige elskov. Deres kroppe entwine i en ophedet omfavnelse, deres pikke danser bareback i en rytme, kun de forstår. Dette er en scene af rå, ufiltreret passion mellem to unge twinks, et testamente til deres umættelige begær og uudslukkelige liderlighed.