Karvainen lihaksikas mies nauttii suihinotosta ennen kuin tunkeutuu nuoren miehen tiukkaan reikään, mikä saa hänet voihkimaan ilosta

Kuumassa pukuhuoneessa karhu karu miehen karhu vakoilee vetskariaan paljastaen karvaisen, lihaksikkaan fysiikan. Nuori twink, kykenemätön vastustamaan karhun massiivisen elimen viehätystä, putoaa polvilleen ja ottaa sykkivän kullin suuhunsa. Karhu voihkii hurmiossa silakan tehdessä taikuuttaan, taitavasti syväkurkkua valtavalle varrelle. Halun vallassa oleva karhu vetää twinkin lähelleen, kohdistaen tiukan reikänsä karhujen sykkivään kulliin. Voimakkaalla työnnöllä hän syöksyy kutsuvaan perseeseen twinkkeihin, saaden nuorelta mieheltä mielihyvän haukkomaan. Karhu jatkaa twinkin nussimista hellittämättä, hänen voimakkaat kätensä kourivat twinkkien lantiota hänen ajaessaan yhä syvemmälle. Huone kaikuu heidän kiihkeän kytkimisen äänistä, karhujen murahtelusta ja twinksien nautinnon voihkaisuista. Huippu saapuu kuuman sperman purskahduksessa, jättäen twink'in käytetyksi ja tyydytetyksi. Karhu nälkäisenä istuu, vetää massiivisen kalunsa pois, jättäen silmänpojan paistamaan intensiivisen kohtaamisensa jälkihehkussa.