De unge tvillinger Damien Gray og Serg Shepards mister deres mødom til de erfarne spejdermestre Adam Snow og Ace Banner i et vildt campingmøde

I hjertet af ødemarken venter de ungdommelige tvillinger Damien Gray og Serg Shepards ivrigt på deres første smag af det forbudte. Deres spejdermestre, den erfarne Adam Snow og Ace Banner, er klar til at guide dem gennem en nat med uhæmmet lidenskab. Tvillingernes uskyld bliver snart erstattet af rå lyst, da de bukker under for deres mentorers uimodståelige tiltrækning til deres imponerende manddom. Udvekslingen af mundtlige fornøjelser fører til en lidenskabelig kobling, hvor mestrene skiftes til at kræve tvillingernes stramme åbninger. Det interracial møde tilføjer en spændende dynamik til den allerede ophedede scene. Latino-tvillingerne bliver efterladt pustende og tilfredse, deres første seksuelle oplevelser etset i deres sind, mens mestrene tager deres fulde. Dette 4some-møde er et testamente til de primære instinkter, der styrer sådanne møder, og efterlader intet til fantasien.