無邪気な少年マーカスが、巨根のクマビショップアンガスから繁殖する

若くて無邪気な少年マーカスが、熟した筋肉質の熊、アンガス司教と野生的でキンキーなアクションに没頭する。シーンはマーカスが仰向けになり、タイトな下着だけを身に着けているところから始まり、アンガス教司教が彼の上に立ち、筋肉が隆起している。アンガス教はビジネスに取り掛かる間もなく、手でマーカスの体を探り始め、隅々まで感じ始める。アンガス師の荒い手が敏感な肌を愛撫すると、マーカスは快感に喘ぐ。アンガス司祭が巨大なチンポを取り出してしごき始めると、アクションは熱くなり、マーカスはさらに興奮する。2人の男は体勢を入れ替え、マーカスが膝をついてアンガス教の硬いチンポを口に含み、熱心にしゃぶり、舐める。シーンは、マーカスをアンガス教から繁殖させ、2人の男たちは絶頂に達するまでお互いを楽しんでいる。.