मासूम लड़का मार्कस हंग बिशप एंगस से प्रजनन करता है।

मार्कस बिशप एंगस के साथ जंगली और विचित्र कार्रवाई का आनंद लेता है, जिसमें बिशप अंगस नाम का एक परिपक्व भालू भी शामिल है। बिशप एंगुस मार्कस की पीठ पर लेटा हुआ है, उसके ऊपर खड़ा है, उसकी उभरी हुई मांसपेशियाँ पूरे प्रदर्शन पर हैं। बिशप्स एंगस व्यवसाय में उतरने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है, क्योंकि वह अपने हर इंच का पता लगाने के लिए अपने हाथों से मार्कस के शरीर का पता लगाना शुरू करता है। मार्कस खुशी में कराहता है क्योंकि बिशप आंगस उसके संवेदनशील त्वचा को सहलाता है। बिश्प एंगुस अपने विशाल लंड को बाहर निकालता है और उसे स्ट्रोक करने से, मार्कस को और भी अधिक उत्तेजित करना शुरू कर देता है। दोनों पुरुष पोजीशन बदलते हैं, मार्कस घुटनों पर बैठता है और बिशप अंगस का कठोर लंड अपने मुँह में लेता है, उत्साह से चूसता और चाटता है। अंत में बिशप मार्कस के साथ दृश्य, दोनों पुरुषों को ब्रीफिंग से तब तक आनंदित करता है जब तक कि वे दोनों चरमोत्कर्ष तक नहीं पहुँच जाते।.