若いトウィンクが、今までに経験したことのない経験をしようとしている様子がHDで映し出されている。設定は美しいヨーロッパの田舎で、緑豊かな田畑と絵のような農家が背景にある。大きなゴツゴツした熊が近づいてくると、トウィンクは全裸で毛布に横たわっている。熊は革のハーネスを着用しており、トウィンックに使い続ける巨大なチンポを持っている。クマに貫かれているとき、トウィンクスの快感の喘ぎ声が聞こえる。カメラはトウィンクの体のクマの荒々しい手から、イッたときのトウィンクの顔の表情まで、すべての詳細を高画質で捉えている。クマはトウィンックを激しく犯し続け、ついに胸に射精する。ビデオはトウィンキからの満足のいくフェラチオで終わり、ベアバックを熱心にしゃぶっている。.
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