Hármasban két fiatal meleg fiúval és egy idősebb medveemberrel

Két izmos és jóképű fiatal pislogással kezdődik a jelenet. Egy idősebb medveember csatlakozik hozzájuk, aki nem vesztegeti az időt azzal, hogy csatlakozzon a mulatsághoz. A medve férfi izmos, szőrös, vastag fasszal, amit a pislogók mohón szívnak. A két fiú felváltva ugrál a medve ember farkán, nyögve a gyönyörtől, ahogy érzik, ahogy egyre mélyebben dugja őket. A medvék nagy buborék feneke teljes képernyőn látható, minden egyes lökésnél ingadozik. A fiúk pozíciót cserélnek, egyik a medvék farkán lovagol, a másik pedig hátulról egyértelműen megkapja a seggét. A meddő nyög, és nyögdécsel, ahogy jelenet az orgazmus befejezése után a fiúk beborítják a testüket, és mindhárom elégedetten eltöltek.