Ménage à trois com dois jovens gays e um homem urso mais velho

Dois jovens, musculosos e bonitos, se beijam apaixonadamente enquanto exploram os corpos um do outro. Um homem urso mais velho se junta à diversão, revezando-se para cavalgar o pau grosso do urso e foder seu cu por trás. O urso claramente se diverte, geme e geme enquanto leva os meninos ao orgasmo após o orgasmo. A cena termina com os três cobertos de porra, seus corpos gastos e satisfeitos.