Dwóch młodych gejów bawi się w trójkącie z starszym niedźwiedziem i starszym mężczyzną

Scena rozpoczyna się od dwóch młodych chłopaków, zarówno umięśnionych, jak i przystojnych, namiętnie całujących się podczas eksploracji swoich ciał. Dołącza do nich starszy niedźwiedź, który nie traci czasu na dołączanie do zabawy. Niedźwiedź jest umięśniony i owłosiony, z grubym kutasem, którego młodzieńcy chętnie ssą na zmianę. Obydwaj chłopcy na zmianę podskakują na kutasie niedźwiedzia, jęcząc z rozkoszy, gdy czują, że wbija się w nich coraz głębiej. Duży, bązowy tyłek niedźwiedzie jest na pełnej ekspozycji, trzęsąc się przy każdym pchnięciu. Chłopcy zmieniają pozycje, z jednym jeżdżącym na niedźwich kutasach, a drugim ruchanym od tyłu w dupę. Niedź wyraźnie się bawi, jęczy i stęka, gdy doprowadza chłopców do orgazmu po skończeniu wszystkich trzech scen. Sceny pokryte spermą we wszystkich trzech mężczyznach, zadowoleni i zaspokojeni swoimi ciałami.