Amatør-twinks får deres numser banket af en stor daddy-bjørn

To unge twinks, ivrige efter at behage, er ved at opleve den ultimative nydelse, da de får deres numser banket af en stor daddy bjørn. Scenen starter med de to drenge, klædt i stramme shorts og hofteholder, der ivrigt venter på ankomsten af deres store daddy bear, som er klar til at give dem deres livs tid. Så snart bjørnen kommer ind i rummet, kan drengene ikke holde deres begejstring tilbage og begynder at kysse og røre ved hinanden. Bjørnen, som har en massiv pik, tager styringen og begynder at kneppe drengenes numser med sit store, hårde lem. Drengene stønner og vrider sig i nydelse, mens bjørnen banker dem hårdere og hårdere. Bjørnen giver dem så en ansigtsbehandling, og bruger sin massive pik til at slikke og sutte på deres munde. Drengene kan ikke lade være med at nyde opmærksomheden, og bjørnen er ikke færdig endnu. Drengene bliver så efterladt til at nyde bareback action, da bjørnens store pik trænger ind i deres stramme huller. Scenen slutter med, at drengene nyder udsigten til deres egen sperm i ansigtet, og tilfredsstillelsen ved at have været sammen med en stor far.