Brune babes barberede fisse: En morgen træning

To smukke brunetter med sort hår forbereder sig til en morgen træning. De har begge stramt trænings-tøj på, der fremhæver deres muskuløse kroppe. En af pigerne har sit hår trukket tilbage i en hestehale, mens den anden har sit hår nede og løs. De står side om side og ser på hinanden med begær i øjnene. Kameraet zoomer ind på deres barberede fisser, der allerede er våde af forventning. Pigerne begynder at røre hinandens fisser i et tæt optag, mens de kører deres hænder over hver eneste tomme af deres kroppe. De stønner begge af nydelse, mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe. Kameraet Zoomer derefter ud, hvilket giver os en udsigt over hele rummet. Pigerne har flyttet sig til gulvet og kysser nu hinanden tydeligt og rører ved hinandens fødder. De er begejstrede for fødder og nyder sensationen af hinandens tæer og fødder. Scenen ender med begge pigers barberede fisse oven på hinanden og deres læber dækket af sort hår.