Dublin ayı ve üvey oğlu Latin amcası tarafından yalatılıyor

Sahne, bir grup adamın ateşin etrafında toplanarak içmesi ve gülmesiyle başlıyor. Adamlardan biri, kaslı ve tüylü bir Dublin ayısı, genç ve ince bir twink olan üvey oğluyla sohbet ediyor. Ayı, üvey oğluyla flört ediyor, onu kışkırtıyor ve ona çalışmaları hakkında sorular soruyor. Üvey oğlu, ayıyla birlikte gülerek ve şakalar yaparak keyif alıyor gibi görünüyor. Aniden, çekici bir Latin amca odaya giriyor. Dar kotlu kotlu ve deri ceket giyinmiş ve ayıya ve üvey oğluna açıkça ilgi duyuyor. Ayı ve üvey oğul da ona hemen ilgi duyuyor ve birbirleriyle flört etmeye başlıyorlar. Amca, ayıyı ve diğer erkekleri geride bırakarak odadan çıkarıyor. Bir an yalnız kalıyorlar, ayı kendini okşamaya başlıyor ve daha fazla heyecanlanıyor. Aniden amca ve ayı, birbirlerini yalayarak ve tutkulu bir şekilde seks yaparak izliyorlar ve üvey oğulları izliyorlar.